Servicios de implementación y optimización de CRM
Soluciones completas que abarcan desde la consultoría inicial hasta el soporte continuo. Adaptamos cada proyecto a tus necesidades específicas.
Acompañamos todo el ciclo de vida de tu CRM
No vendemos proyectos estándar. Cada empresa tiene procesos comerciales únicos, y por eso diseñamos servicios modulares que puedes combinar según tus necesidades. Tanto si partes de cero como si ya tienes un CRM que no funciona como esperabas, tenemos la experiencia para ayudarte.
Nuestros precios son transparentes e incluyen todo lo necesario para que el proyecto sea un éxito: análisis, configuración, formación y soporte inicial. Sin sorpresas, sin costes ocultos.
Nuestros servicios principales
Consultoría CRM estratégica
Descubre qué plataforma se adapta mejor a tu empresa y define una hoja de ruta clara.
Si estás evaluando implementar un CRM por primera vez o cambiar de plataforma, este servicio te ayudará a tomar la decisión correcta. Analizamos tus procesos comerciales actuales, identificamos necesidades específicas y recomendamos la solución tecnológica más adecuada.
¿Qué incluye?
- Entrevistas con stakeholders clave (dirección, responsables comerciales, usuarios finales)
- Análisis de procesos comerciales y flujos de trabajo actuales
- Mapeo de requisitos funcionales y técnicos
- Evaluación comparativa de plataformas (Salesforce, HubSpot, Dynamics, Zoho, Pipedrive)
- Estimación de costes de licencias, implementación y mantenimiento
- Hoja de ruta de implementación con fases y plazos
- Informe ejecutivo con recomendaciones y próximos pasos
Implementación completa de CRM
Configuración, personalización y puesta en marcha de tu plataforma CRM lista para usar.
Nuestro servicio más demandado. Nos encargamos de todo el proceso de implementación: desde la configuración inicial hasta la formación del equipo. Al finalizar, tendrás un sistema CRM completamente operativo y un equipo capacitado para utilizarlo.
¿Qué incluye?
- Preparación y configuración del entorno CRM
- Diseño de estructura de datos (contactos, empresas, oportunidades, productos)
- Creación de pipelines comerciales personalizados
- Configuración de campos personalizados y formularios
- Diseño de flujos de automatización (emails, tareas, notificaciones)
- Configuración de roles, permisos y equipos de trabajo
- Diseño de dashboards e informes para dirección y equipos comerciales
- Migración de datos desde sistemas anteriores
- Integraciones básicas (email, calendario, herramientas de productividad)
- Formación on-site u online para usuarios finales y administradores
- Documentación personalizada y guías de uso
- 4 semanas de soporte post-lanzamiento
Migración de datos y limpieza
Transfiere tu información de forma segura desde Excel, CRM antiguo o cualquier base de datos.
La calidad de tus datos determina el valor que obtendrás del CRM. Nos encargamos de extraer, limpiar, estructurar e importar tu información histórica, garantizando que todo esté correctamente organizado en el nuevo sistema.
¿Qué incluye?
- Extracción de datos desde origen (Excel, Access, CRM anterior, ERP)
- Análisis de calidad de datos e identificación de duplicados
- Limpieza y normalización de información (formatos, valores inconsistentes)
- Enriquecimiento de datos (completar campos faltantes cuando sea posible)
- Mapeo de campos entre sistema origen y destino
- Importación controlada con validaciones
- Verificación de integridad y pruebas de validación
- Informe de migración con estadísticas y registros procesados
Integraciones con otras herramientas
Conecta tu CRM con email marketing, ERP, facturación, soporte y otras aplicaciones.
Un CRM aislado pierde gran parte de su potencial. Conectamos tu CRM con el resto de herramientas que usa tu empresa para crear un ecosistema digital integrado donde la información fluye automáticamente.
¿Qué incluye?
- Análisis de necesidades de integración
- Configuración de conectores nativos o vía APIs
- Sincronización bidireccional de datos
- Automatizaciones entre plataformas (crear contacto en CRM desde formulario, enviar datos a herramienta de facturación, etc.)
- Pruebas de funcionamiento y validación de flujos
- Documentación de integraciones configuradas
Herramientas que solemos integrar:
Plataformas de email marketing (Mailchimp, ActiveCampaign), ERPs (Sage, A3, SAP), herramientas de facturación (Holded, FacturaDirecta), sistemas de soporte (Zendesk, Freshdesk), WhatsApp Business, plataformas de firma electrónica, herramientas de videoconferencia.
Formación y capacitación de equipos
Programas de formación adaptados a cada rol con casos prácticos de tu negocio.
La formación es la clave para la adopción del CRM. Diseñamos programas específicos para cada perfil de usuario, con ejemplos basados en vuestros procesos reales y sesiones de seguimiento para resolver dudas.
¿Qué incluye?
- Análisis de perfiles de usuario y necesidades formativas
- Diseño de programas de formación por roles (comerciales, managers, administradores)
- Sesiones prácticas presenciales u online
- Materiales personalizados (guías, vídeos, casos de uso)
- Ejercicios prácticos con datos reales de la empresa
- Sesiones de seguimiento a las 4 y 8 semanas
- Acceso a portal de conocimiento con documentación actualizada
Modalidades disponibles:
- Formación básica de usuarios: 4 horas (online o presencial)
- Formación avanzada para administradores: 8 horas (online o presencial)
- Formación completa (usuarios + administradores): 12 horas
Optimización y mejora continua
Auditorías de uso, ajustes en configuración y nuevas automatizaciones para maximizar el ROI.
Si ya tienes un CRM implementado pero sientes que no está dando todo su potencial, este servicio te ayudará a identificar oportunidades de mejora y optimizar la configuración existente.
¿Qué incluye?
- Auditoría de uso actual del CRM (métricas de adopción, funcionalidades infrautilizadas)
- Análisis de datos y calidad de la información registrada
- Revisión de flujos de automatización existentes
- Identificación de cuellos de botella y procesos ineficientes
- Propuestas de mejora en configuración, dashboards y reportes
- Implementación de optimizaciones acordadas
- Formación sobre nuevas funcionalidades o cambios realizados
- Informe con recomendaciones de mejora a corto y medio plazo
Soporte técnico continuo
Asistencia mensual para resolver dudas, hacer ajustes y mantener el sistema actualizado.
Un CRM es una herramienta viva que evoluciona con tu negocio. Nuestros planes de soporte te garantizan asistencia continua para resolver incidencias, implementar cambios y aprovechar nuevas funcionalidades de la plataforma.
¿Qué incluye?
- Soporte vía email y videollamada
- Resolución de incidencias técnicas
- Ajustes menores en configuración
- Asesoramiento sobre uso de funcionalidades
- Revisiones trimestrales de uso y optimización
- Acceso prioritario al equipo técnico
- Actualizaciones sobre nuevas funcionalidades de la plataforma
Planes disponibles:
- Plan Básico: 5 horas de soporte mensual
- Plan Profesional: 10 horas de soporte mensual + revisión trimestral
- Plan Premium: 20 horas de soporte mensual + revisión mensual + soporte prioritario
Compara nuestros servicios
Ayuda rápida para identificar qué servicio necesitas según tu situación.
Cómo trabajamos en cada proyecto
Reunión inicial
Conocemos tu empresa, objetivos y desafíos. Sin compromiso, sin presión comercial. Solo una conversación honesta.
Propuesta personalizada
Diseñamos una propuesta específica para tu caso con alcance detallado, plazos realistas y presupuesto cerrado.
Ejecución ágil
Trabajamos en sprints cortos con entregas parciales. Sabrás en todo momento en qué punto estamos.
Lanzamiento y seguimiento
Acompañamos el go-live y las primeras semanas de uso real. No desaparecemos tras la entrega.
Preguntas frecuentes sobre servicios
No, los precios mostrados corresponden únicamente a nuestros servicios profesionales (consultoría, implementación, formación). Las licencias del software CRM se contratan directamente con el proveedor (Salesforce, HubSpot, etc.) y su coste varía según la plataforma elegida y el número de usuarios. Durante la consultoría te ayudamos a estimar el coste total incluyendo licencias.
Sí, todos nuestros servicios son modulares. Puedes contratar solo formación si ya tienes el CRM configurado, o solo migración de datos si tienes recursos internos para el resto. Diseñamos propuestas adaptadas a lo que realmente necesitas.
Nuestro punto dulce son empresas de 10 a 200 empleados, aunque también trabajamos con startups en crecimiento y empresas más grandes. Lo importante no es el tamaño sino la complejidad del proyecto y el compromiso con aprovechar el CRM.
Todos nuestros proyectos incluyen un periodo de soporte post-lanzamiento donde corregimos cualquier error o desajuste sin coste adicional. Si algo no funciona como acordamos, lo arreglamos. Nuestro objetivo es que quedes satisfecho, no solo cumplir el expediente.
Generalmente facturamos en hitos: 40% al inicio del proyecto, 40% a mitad de la implementación y 20% final tras la formación y go-live. Para proyectos pequeños (menos de 3.000 €) solemos facturar 50% inicio y 50% entrega. En contratos de soporte, la facturación es mensual.
Cambios menores durante el periodo de soporte post-lanzamiento están incluidos. Para cambios más sustanciales (nuevas automatizaciones, rediseño de procesos) podemos trabajar por horas sueltas o recomendarte un plan de soporte continuo si prevés necesitar ajustes frecuentes.
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Cuéntanos tu situación y te ayudaremos a identificar la mejor opción para tu empresa. Sin compromiso.
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